Fusions & Acquisitions (M&A)
Conseil buy-side & sell-side, carve-out, JV, valorisation et fairness opinions. Ciblage, approche des contreparties, data-room, négociation et closing.
Marchés de capitaux — ECM / DCM
ECM : IPO, augmentations de BANK, placements accélérés. DCM : obligations, placements privés, refinancements. Structuration, syndication, distribution investisseurs.
Financement de projets & Infrastructures (détaillé)
Nous structurons, modélisons et finançons des projets énergie & transition (solaire, éolien, hydro, stockage),
infrastructures (transport, data centers, réseaux télécoms), et immobilier d’exploitation (santé, éducation, logistique).
- Pré-structuration : cadrage du périmètre, allocation des risques (construction, disponibilité, volume/ressource, prix, régul.), choix corporates vs SPV (SPV conseillé).
- Modélisation financière : modèle flux de trésorerie (base, downside, lender case), DSCR/MOIC/IRR, sensibilités (capex, opex, taux, calendrier).
- Contrats clés : EPC/O&M, PPA/offtake, concessions, assurances, garanties, covenant package (DSRA, step-in, distributions tests).
- Structure de dette : dette senior amortissable, bullet, mini-perm, mezzanine/subordonnée, tranches en devises, couverture de taux (swaps) et change.
- Due diligence : technique (rendement, disponibilité), juridique (titres, permis), ESG, assurance construction/exploitation.
- Syndication & closing : term sheet prêteurs, mandat bancaire, documentation LMA, conditions suspensives, tirages.
- Post-closing : reporting aux prêteurs, tests DSCR, gestion des covenants, refinancement opportuniste.
Livrables : teaser prêteurs, Info Memo, modèle financier audit, term sheet, matrice de risques, compliance pack.
Projets personnels (financement & épargne)
Pour les dirigeants, professionnels et clients patrimoniaux, nous proposons une solution “Projets personnels” inspirée du prêt personnel,
avec une approche responsable et un accompagnement patrimonial.
- Finalités : rénovation/équipement, mobilité, formation, événements familiaux, investissements patrimoniaux encadrés.
- Formes :
- Crédit amortissable à taux fixe/variable (durées flexibles).
- Ligne de trésorerie adossée à un portefeuille (Lombard) avec LTV prudent.
- Plan d’épargne projet (cash+fonds) si le crédit n’est pas nécessaire immédiatement.
- Encadrement du risque : analyse de solvabilité, ratio d’endettement, garanties éventuelles, transparence des coûts.
- Accompagnement : optimisation fiscale locale (si applicable), choix des supports, calendrier de décaissement.
Exemple indicatif : 25 000 € sur 48 mois en amortissable ou ligne Lombard couverte à 50–60 % LTV. Étude personnalisée indispensable.
Gestion d’actifs
Mandats dédiés multi-actifs, contraintes de risque, intégration ESG, reporting et gouvernance.
Private Equity & Venture
Levées de fonds, co-investissements, secondaire, structuration de véhicules et accès investisseurs.
Conseil financier & Évaluation
Modélisation, évaluations indépendantes, fairness opinions, analyses de création de valeur et support CFO.
